IPO: Der Börsengang der MDM Group AG rückt näher

Nachdem der Börsengang des Schweizer Unternehmens MDM Group AG aufgrund einer hohen Nachfrage durch vorbörsliche Zeichner bereits auf das 2. Quartal dieses Jahres vorgezogen wurde, zeigt sich beim sogenannten Bookbuilding-Verfahren, wie sich der Preis der Aktien entwickeln könnte. In der Bookbuilding-Phase bildet sich eine erste Preisspanne vor dem eigentlichen IPO, dem ersten öffentlichen Anbieten der Wertpapiere, heraus. „Daraus lässt sich bereits jetzt ablesen, dass der vorbörsliche Preis der Papiere unseres Unternehmens weit unter dem der Erstnotierung liegt und deshalb für jeden Zeichner eine einmalige Chance darstellt, am Börsengang der MDM Group AG richtig mitzuverdienen“, so die Sprecherin des Unternehmens. Kunden, die sich für die vorbörslichen Papiere interessieren, sollten sich direkt an die MDM Group wenden, um sich über die Zeichnungsbedingungen unterrichten zu lassen (info@mdmgroup.ch). Vor allem in den USA, dem Land, in dem der Börsengang vorbereitet und stattfinden wird, gibt es ein besonders großes Interesse der Investoren, die sich Anteile an dem Schweizer Unternehmen sichern wollen. Die zweifache Überzeichnung der Aktien dokumentiert, dass das Interesse riesig ist und dass die Entscheidung für eine Erstnotierung in Amerika offenbar goldrichtig war. Mindestens 70% der Anteile will die Firma abgegeben, teils über die angesprochene Privatplatzierung in Deutschland und den USA, teils über die Börsennotierung. Danach ist es Aufgabe der „Marketmaker“ auf dem Börsenparkett für einen guten Kursverlauf zu sorgen. Doch das dürfte bei der Attraktivität der Aktien kein Problem sein und somit allen Aktionären von Anfang an gute Kursgewinne bescheren. Wie das Unternehmen im Übrigen mitteilt, könne man sich auch vorstellen, einen Großteil der Anteilsscheine von den Aktionären zurückzukaufen, um für eine mögliche Fusion noch stärkere finanzielle Argumente zu haben. Es gibt im Vorfeld des „going public“ bereits gute Kontakte zu einem US-Konzern, der sich für einen Zusammenschluss beider Firmen interessiert. Spätestens dann gehören alle vorbörslichen Zeichner zu den großen Gewinnern dieses Börsengangs, der ihnen den Wert ihres Investments um ein Vielfaches multiplizieren wird. Grundlage für das Interesse an einer Kooperation sind die hervorragenden Ergebnisse des operativen Geschäftes der MDM Group AG aus 2016 und dem 1. Quartal 2017, bei dem der Umsatz kontinuierlich gesteigert und die Margen maximiert wurden. Özlem Utanc, Sprecherin des Unternehmens, zeigte sich dank der erzielten Wachstumsraten im Kerngeschäft äußerst zufrieden und verwies darauf, dass die Verbindung zwischen IPO und möglicher Fusion der Schlüssel zum Erfolg in der Zukunft sei.

+++MDM Group AG : Erst Börsengang dann Fusion+++

Es sind spannende Entwicklungen bei der Schweizer MDM Group AG zu erwarten: Kurz vor dem IPO, der Erstnotierung an einem US-Börsenplatz, gibt es Fusions- bzw. Übernahmegespräche mit einem großen US-Bauunternehmen, welches starkes Interesse zeigt, den Schweizer Mischkonzern kurz nach dem Börsengang zu übernehmen, bzw. mit diesem zu fusionieren.

Dieser Vorgang wäre ein Glücksfall für alle Aktionäre, denn deren Wertpapiere würden voraussichtlich einen Kurssprung verzeichnen und was noch viel wichtiger ist: In Sachen Dividendenausschüttung wird für die Anteilseigner eine lukrative Gewinnbeteiligung prognostiziert und das bereits im ersten Jahr der Börsennotierung.

Grund dafür sind die ausgezeichneten Ergebnisse aus dem operativen Geschäft beider Unternehmen. Da der Börsengang auf das 2. Quartal 2017 vorgezogen wird, hat dies Signalwirkung für alle Investoren, die die vorbörslichen Anteilsscheine zahlreich gezeichnet haben und nun mit Spannung der Erstnotierung entgegensehen. Wie das Unternehmen mitteilt, können für eine begrenzte Zeit noch vorbörsliche Aktien bei der MDM Group AG direkt gekauft werden.

Grund für ein vorgezogenes IPO (initial public offering) waren die Umsatzentwicklung aus den Bereichen Textilhandel und Immobilienwirtschaft, was auch als ein Resultat des Kapitalzuschusses von Seiten der Investoren zu sehen ist. Denn der Schweizer Konzern wirbt derzeit mit Investmentrenditen von 9% p.a., was viele Anleger bewogen hat, dem Unternehmen Geld zur Verfügung zu stellen, um Geschäftsaktivitäten weiter auszubauen.

Vor allem in Richtung Übersee, in die USA, wo das Unternehmen neue Vertriebskanäle und Handelspartner sowie neue Absatzmärkte erschließt und zusätzlich die Angebotsvielfalt vergrößert, was für einen "global player" heutzutage unerlässlich ist. Die USA gehören mit ca. 320 Mio. Einwohner und einer enormen Kaufkraft zu den absatzstärksten Märkten weltweit.

"Als gewinnorientierter Immobilieninvestor und internationaler Textilvermarkter bauen wir uns systematisch ein Bestandsportfolio auf, mit dem wir konkurrenzfähig sind und eine solide Basis für unsere Rendite aus den festverzinslichen Beteiligungen schaffen", so Özlem Utanc, Sprecherin der MDM Group AG.

Die voraussichtlich erste Börsennotierung wird in den USA vermutlich auf einem Parkett der NYSE Euronext mit seiner Verbindung zu verschiedenen europäischen Börsenplätzen stattfinden oder auch an der National Stock Exchange NSX, an der auch kleinere Unternehmen, die sogenannten "small caps", platziert werden können. Die vorbörslichen Aktien des Unternehmens wurden bereits zweifach überzeichnet, was darauf schließen lässt, dass der Kurs nach Börseneinführung weit über dem vorbörslichen Zeichnungspreis liegen wird.

Ab diesem Zeitpunkt haben alle vorbörslichen Zeichner bereits gutes Geld verdient und können gelassen den weiteren Kursverlauf verfolgen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich für alle weiteren Interessenten, die vorbörslichen Aktien der MDM Group AG beim Unternehmen anzufragen und noch vor dem Börsengang zu erwerben.

10 Jahre Erfahrung: MDM GROUP AG zieht Börsengang vor

Langjährige Erfahrung macht sich bezahlt. Seit mittlerweile 10 Jahren agiert die MDM Group AG aus der Schweiz erfolgreich im Warenhandel. Nach einer eingehenden Prüfung der Optionen zur Wachstumsfinanzierung hat das Handelsunternehmen das Marktumfeld für einen vorzeitigen Börsengang als günstig eingeschätzt. „Der Börsengang wird planmäßig zum zweiten Quartal 2017 stattfinden und damit ein halbes Jahr früher als geplant. Nach Jahren des gesunden Wachstums haben wir den Weg geebnet, um zu den großen internationalen Warenhäusern aufzuschließen. Das Kapital aus dem Börsengang werden wir für Investitionen ins Handelsgeschäft einbringen, um neue Absatzmärkte zu erschließen“, kommentiert O. Utanc, Kommunikationsbeauftrage von MDM Group AG den bevorstehenden Börsengang.

MDM Group AG: 10 Jahre Erfahrung im Warenhandel

Nur in wenigen anderen Regionen der Welt existiert eine derartige Handelslandschaft wie in Europa. Konsumenten finden eine riesige Auswahl vor und kaufen gerne ein. Dies spiegelt sich in den Umsätzen wieder: Allein in Deutschland lag der Einzelhandelsumsatz für das abgelaufene Jahr 2016 bei ca. 482 Mrd. Euro (Statista.de) – die Tendenz ist steigend. Die MDM Group AG mit zehnjähriger Erfahrung handelt vorrangig mit Textilien, Rest- und Sonderposten sowie Konkurswaren. Die MDM Group AG erwirtschaftet hohe Gewinne, indem Waren deutlich unter dem Marktpreis angekauft und weitaus teurer veräußert werden. Das Umsatzwachstum von rund 400% resultiert allein aus den letzten beiden Handelsjahren.

Die MDM Group AG hat das große Absatz-Potenzial erkannt und plant den Zukauf zweier Top-Textilmarken. Diesen Schritt begründet das Unternehmen mit dem Bestreben, einen direkten Einfluss auf Textilpreise auszuüben und die Produktpalette zu erweitern. Und der Plan könnte aufgehen, denn bereits jetzt besitzt die MDM Group ein großflächiges Vertriebsnetzwerk, das eine Beschleunigung des Warenhandels ermöglicht. Die zahlreichen Online-Vertriebspartner bringen die MDM Group AG in die Position, stets den effizientesten Vermarktungskanal für die Produkte auszuwählen. „Nach 10 Jahren Erfahrung im Handelsgeschäft ist der Börsengang für uns der nächste Schritt. Wir erhoffen uns dadurch weiteres Wachstum“, fügt O. Utanc abschließend hinzu.  

Was verbirgt sich hinter dem Angebot der MDM-Group AG?

Mit dem Nachrangdarlehen der MDM Group AG beteiligen sich Anleger finanziell an zwei verschiedenen Investmentbereichen des Unternehmens: Zum einen am Handel mit Groß-Immobilien (zu 40%), vorrangig aus Zwangsversteigerungen, und am internationalen Handel mit Waren (zu 60%), hauptsächlich aus dem Bereich Textilien, Rest-und Sonderposten sowie Konkurswaren. Das Geschäftsmodell sieht vor, dass maximale Renditen durch günstigen Einkauf und gewinnbringenden Weiterverkauf erzielt werden. Sowohl im Bereich der Immobilienverwertung - hier liegt der Fokus auf dem günstigen Ankauf von Urlaubsdomizilen mit Preisen weit unter Wertgutachten – als auch im Textilhandel mit dem Ziel, große Warenmenge günstig einzukaufen und über internationale Vertriebsschienen gewinnbringend zu veräußern. Das Unternehmen macht sich dabei die guten Verbindungen zu renommierten Onlinehändlern zunutze.

Auf diesem Wege erreicht man in kürzester Zeit ein sehr großes Käuferpotential, welches einen schnellen Warenumschlag ermöglicht. Die Gewinnspannen liegen hierbei im Bereich zwischen 100 – 1.000 %, die Kapitalbindung ist oft kürzer als 3 Monate. Dadurch ist es dem Unternehmen möglich, kurze Laufzeiten bei den Engagements für Investoren anzubieten.  Die langjährige Erfahrung von MDM Group AG im Warenhandel garantiert eine erstklassige Rentabilität mit überdurchschnittlicher Verzinsungen des Kapitals. Dabei legt die MDM Group AG großen Wert auf ein ausgewogenes Rendite-Risiko-Profil. Generell bezeichnet Rendite-Risiko-Profil das Verhältnis einer erwarteten Rendite zum Risiko, wobei die MDM Group über Sachwerte und Waren verfügt, die bei einer unerwarteten Negativentwicklung des operativen Geschäftes als Sicherheit hinterlegt werden könnten. Im Übrigen verfügt die Gesellschaft über eine sehr geringe Kostenstruktur, die hohe Ausgaben für Management, Bonuszahlungen oder einen luxuriösen Fuhrpark, ausschließt. Dagegen stehen effiziente Vermarktungskanäle in Verbindung mit attraktiven Handelsmargen, die sich letztendlich positiv auf die Zinsversprechen auswirken.

Die Risiken eines Nachrangdarlehens sind nur dann von besonderer Relevanz, wenn ein Unternehmen finanziell in Schieflage gerät und Zahlungsschwierigkeiten eintreten, die bis hin zur Zahlungsunfähigkeit ausufern können. Bei regulärem Geschäftsbetrieb wie dem der MDM Group AG, werden Auszahlung der Zinsen sowie Rückzahlung der Einlagen termingerecht durchgeführt. Das können langjährige Geschäftspartner und Investoren bestätigen. Die langjährige Marktpräsenz der Firma in Verbindung mit den erstklassigen internationalen Geschäftsverbindungen garantiert einen professionellen Warenhandel und die Erwirtschaftung aussichtsreicher Erträge.

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